Der junge Aiden (Edouard Phillipponnat) wird bei dem Versuch, Drogen zu kaufen, verhaftet. Der gewalttätige Detective Wall (Cameron Douglas) droht ihm, ihn für Jahre in den Knast zu schicken und damit seine Zukunft zu ruinieren. Dann bietet er Aiden an, für ihn undercover zu gehen und zu helfen, den lokalen Drogenbaron (Eric Balfour) zur Strecke zu bringen. Gegen den Willen seiner besorgten Mutter Miranda (Elisabeth Röhm) stimmt Aiden zu, sein Leben zu riskieren, indem er ein verstecktes Mikrofon am Körper trägt und dem unberechenbaren Dealer gegenüber tritt …