Nachdem sein bester Freund und Kollege ermordet wurde, versucht der Frankfurter Polizist Charly Held, sich in die Organisation des Gangsterbosses Jan Herzog einzuschleusen. Es dauert jedoch nicht lange, bis Held mehr gefallen an dem ausschweifenden Unterweltleben findet, als erwartet. Während er zu Herzogs rechter Hand aufsteigt, geht sein `reales` Familienleben zusehends in die Brüche. Vergeblich versucht der Undercover-Ermittler Grobecker, ihn an seinen ursprünglichen Auftrag, Beweise gegen Herzog zu sammelm, zu erinnern. Eines Tages aber kommt der Punkt an dem Charly endgültig entscheiden muss, auf wessen Seite er steht.