Basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Victor LaValle folgt die Geschichte Apollo, dessen Vater spurlos verschwand und ihm eine Kiste voller Bücher und seltsame, wiederkehrende Träume hinterlässt. Als Apollo inzwischen selbst zum Vater wird und er sich mit seiner Frau Emma in ihr neues Leben als Eltern einlebt, fordern Erschöpfung und Angst ihren Tribut. Apollos alte Träume kehren zurück, darüber hinaus benimmt sich Emma plötzlich irgendwie seltsam. Zunächst scheint Emma Anzeichen einer Wochenbettdepression zu zeigen, doch bevor Apollo ihr helfen kann, begeht sie eine schreckliche Tat und verschwindet. Damit beginnt Apollos Suche nach einer Frau und einem Kind, die ganz anders ist, als er es sich vorgestellt hat. Seine gefährliche Odyssee durch ein New York City, dessen Existenz niemand erahnte …