Nach einer Serie von blutigen Morden gelingt es dem Polizeidetektiv Lucas McCarthy (Lance Henriksen), den irren Killer Max Jenke (Brion James) zu fassen. Jenke wird zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, Lucas ist Zuschauer seiner Hinrichtung. Noch im Tod bäumt Jenke sich auf und schwört, er werde zurückkommen, um sich an Lucas zu rächen. So geschieht es, und der von Alpträumen geplagte Detektiv beginnt an seinem Verstand zu zweifeln, als in seiner Umgebung wieder grauenvolle Morde geschehen. Er stellt sich Jenke zum Kampf, in einer traumhaften Zwischenwelt...