Die Thrillerserie folgt einem vietnamesischen Spion, der in den 1970er Jahren versucht, den American Way of Life zu begreifen. Die Handlung spielt im April 1975 und handelt von dem Vietnamkrieg und seinen Folgen. Eine Gruppe südvietnamesischer Offiziere konnte unter dramatischen Bedingungen aus Saigon in die USA fliehen. Darunter befindet sich auch ein als Adjutant getarnter kommunistischer Spion, der den Auftrag hat, in Los Angeles weiterhin ein Auge auf die politischen Gegner zu haben. Angekommen in seinem neuen Leben, ringt der Spion zusehends mit seinem Doppelleben, den Absurditäten des Spionagewesens, der Konsumgesellschaft und seiner eigenen Identität. Er selbst sieht sich nicht nur als Mann mit zwei Gesichtern, sondern auch als ein Mann mit zwei Seelen.