Gregor Samsa ist ein alternder Filmregisseur, der von sich selbst, vom Leben und von seiner Arbeit frustriert ist. Trost findet er im Alkohol, Bordellbesuchen und im Schlendern durch die Stadt. Dabei trifft er auf Grete, in die er sich zu verlieben droht und die perfekte Besetzung für seinen nächsten Film wäre. Doch der Dreh beginnt schon anderntags und Gregor ist mit nichts zufrieden. Alle gehen ihm auf die Nerven mit Kleinigkeiten und Nichtigkeiten. Die Produktion droht im Chaos zu versinken.