In der Blütezeit der Tang-Dynastie (Ende des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung) plant Herrscherin Wu eine strategische Verlegung der Hauptstadt nach Luoyang. Der Weg dorthin wird den kaiserlichen Tross allerdings durch den gefürchteten Bezirk Jinpin führen, wo schon seit einer ganzen Weile Gerüchte über die mörderischen Taten eines Dämons die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Um das Geheimnis zu lüften und die Leute zu beruhigen, wird der erfahrene Detective Dee (Bosco Ho) in Begleitung einer Gruppe Soldaten vorausgeschickt. Doch schon bald nach ihrer Ankunft fallen Dees Männer einem Angriff des vermeintlichen Dämons zum Opfer. Allein Dee selbst überlebt wie durch ein Wunder. In Begleitung einer Schamanin (Ge Bu) wagt er sich dennoch weiter vor und stößt dabei auf eine grauenvolle Entdeckung, die die Existenz dieses „Dämons“ in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.