Im Jahre 1995 kooperieren Südkorea und Japan in einer gemeinsamen Ermittlung, um den illegalen Drogenhandel von Korea nach Japan aufzudecken. Junmo, ein Ermittler vom Lande, schleust sich für eine angestrebte Sonderbeförderung in die aufstrebende und gefährliche Gang, Gangnam Union, wagemutig ein. Er ahnt nichts von der komplexen Beziehung seiner Frau Euijeong zu Gicheul, dem Boss der Gangnam Union. Gefangen im unentrinnbaren Netz des Schicksals, steigert sich Junmos Anspannung. Er muss tiefer nachforschen und schneller agieren, um die Wahrheit zu entwirren. Gibt es einen Weg zurück zu ihrem alten Leben, wenn die Mission erfüllt ist? Wer lacht in diesem Spiel als Letzter, und wer ist der Böseste?