Es ist Winter und ein kalter Wind fegt über die verlassene, verschneite Straße einer Kleinstadtsiedlung. Hier lebt Polly (Dakota Fanning) im Haus ihrer Großeltern und hat es im Leben nicht weit gebracht. Als es klingelt und sie die vor ihr stehende kleine und hochbetagte Dame (Kathryn Hunter) hereinbittet, weil diese augenscheinlich verwirrt und orientierungslos zu sein scheint, ahnt Polly noch nicht, dass sie soeben das Tor zur Hölle aufgestoßen hat. Denn die Fremde offenbart ihr plötzlich, dass Polly in dieser Nacht sterben wird, wenn sie nicht drei Dinge in die mysteriöse Box packt, die die Alte bei sich hat: etwas, das Polly liebt, etwas, das sie hasst, und etwas, das sie braucht. Schon bald weiß Polly nicht mehr, was real ist und was nicht und ihr läuft die Zeit davon, während sie versucht, das diabolische Rätsel zu lösen.