China im 17. Jahrhundert: Um an den legendären Kampfstab zu gelangen, ist Räuber Fo jedes Mittel recht. Er läßt den Kung Fu-Meister Fong gefangen nehmen und foltern. Dessen Schüler Meng will ihn befreien. Auf dem Weg zu Fos Festung freundet sich Meng mit dem kleinen Gauner Ping an. Gemeinsam erfahren sie von Fong, wo sie den Kampfstab, in dessen Inneren sich Diamanten befinden, finden können. Aber Fo ist auf der Hut und kann mit einer List des Stabes habhaft werden. Meng und Ping erlernen in einem Kloster von Mengs Onkel die Kunst des Kung Fu. Nun stellen sie sich Fo zum Kampf. Obwohl Fo mit dem Kampfstab antritt, kann er besiegt werden.