Am liebsten würde die 13-jährige Charlotte ihr jetziges Leben hinter sich lassen: Die Schulkameraden, mit denen sie nichts anfangen kann, ihren verwitweten Vater und ihren nervenden älteren Bruder, das kränkliche und anhängliche Nachbarmädchen Lulu. Zwar interessiert sich der wesentlich ältere Matrose Jean für Charlotte, aber seinen Annäherungsversuchen begegnet sie eher zögerlich. Die mögliche Rettung aus ihrer Kleinstadt-Misere taucht in der Gestalt des gleichaltrigen Klavier-Wunderkinds Clara Bauman auf. Charlotte lernt das faszinierende Mädchen zufällig kennen und ist begeistert, als dieses ihr Hoffnung macht, es auf ihren Tourneen als Impresario zu begleiten. Fieberhaft sieht Charlotte dem Konzertabend entgegen, nach dem die Reise mit Clara losgehen soll...