Im Mittelpunkt steht Han Chieh (Kai Ko), Geist und Medium, der dem 3. Kronprinzen (Wang Po-chieh) dienen muss, um einen Fehler aus seiner Kindheit abzubüßen. Seine Aufgabe ist es, die Menschen vor dämonischen Bedrohungen zu schützen. Bei seinen Abenteuern lernt er die fröhliche Studentin Yeh Tzu (Buffy Chen) und den Ermittler Chang Min (Johnny Yang), der Geister sehen kann, kennen. Gemeinsam stellen sie sich tödlichen Kämpfen mit dem geheimnisvollen und skrupellosen Bösewicht Chen Chi-sha (Chen Yi-wen). Sie finden die Wahrheit über Chen Wu Tien-chi (Hsueh Shih-ling) heraus, einem Wesen, das das Gleichgewicht zwischen der Menschen- und der Dämonenwelt zu zerstören droht – wodurch Han Chieh seine Bestimmung und die wahre Bedeutung seiner Gabe entdeckt.