John (Andrew Lincoln) ist ein verklemmter Mann, der schockiert ist, als er sich im mittleren Alter wiederfindet und insgeheim über sein Leben als Hausmann wütet. Er zieht in ein abgelegenes schottisches Dorf und schließt Freundschaft mit dem Nachbarn Tommy (Ewen Bremner), der von seiner Frau Fiona (Indira Varma) verachtet wird. Als die Beziehung ihres Mannes zu ihrem rätselhaften neuen Nachbarn immer intensiver wird, schöpft Fiona Verdacht. Sie ist nicht davon überzeugt, dass Tommy das ist, was er zu sein scheint.