Noch nie hat der 16-jährige Jamie (Max Harwood) so richtig irgendwo dazugehört. Zuhause in Sheffield führt er ein eher zurückgezogenes Leben, sein Vater Wayne (Ralph Ineson) hätte gerne einen „richtigen“ Sohn und in der Schule wird er gemobbt, weil er anders ist als die anderen Jungs in seinem Alter. Doch dann lernt er Hugo Battersby alias Loco Chanelle (Richard E. Grant) kennen, der einen Laden für Drag Queens betreibt. Hugo hilft Jamie zu sich und seinen Träumen zu stehen und mithilfe seiner fürsorglichen Mutter Margaret (Sarah Lancashire) und seiner Freundin Pritti Pasha (Lauren Patel), auf die er sich immer verlassen kann, legt er seine Angst vor der Zukunft beiseite, überwindet seinen Schatten, tritt als Drag Queen auf die Bühne und präsentiert eine völlig neue Version seiner selbst.