In der nahen Zukunft hat die Menschheit die Möglichkeit, sich mit Technologie zu verändern. Saul Tenser (Viggo Mortensen) hat mit seiner Assistentin Caprice (Léa Seydoux) aus dem Vorgang, seine alten Organe zu entfernen und sich neue mit unerwarteten Möglichkeiten versehene Organe wachsen zu lassen, eine Show gemacht. Auf der Bühne macht er aus solchen Operationen ein Spektakel. Doch dieses muss immer weiter gedreht und immer größer werden. Als sowohl die Regierung als auch eine mysteriöse Gruppe sich für sein Treiben interessieren, muss er die schockierendste Performance aller Zeiten in Angriff nehmen...