Edward Forester ist ein Genetik-Forscher, der auf die Züchtung von Primatenhybriden abzielt. Aber seine Experimente nehmen eine merkwürdige Wendung, als es ihm gelingt, einen Mensch / Gorilla-Hybriden zu züchten. Er versteckt die Ergebnisse des Experiments, adoptiert das Kind und hilft Gor, zu sprechen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Aber Gor kann nicht verbergen was er ist, und Tragödien und Enthüllungen sind das endgültige Ergebnis.