Polen in der Kreuzritterzeit. Auf dem Zug in Richtung Danzig hinterlässt der Markgraf von Brandenburg mit seinen plündernden und mordenden Rittern eine Spur des Grauens. Auch ein Fischerdorf fällt ihnen zum Opfer. Dabei kommen Gniewkos Eltern ums Leben. Der Junge flieht und findet Hilfe beim Ritter Sulislaw, der ihn zu einem tapferen Burschen aufzieht. Der Kampf gegen die Brandenburger fordert alle seine Kräfte. Er wird verwundet und gefoltert, doch die alles entscheidende Schlacht steht noch aus. Und auch seine geliebte Agnieszka gerät in Gefahr ...